从企业看发展解析黑龙江水泥市场现状

发布：2009-09-10 14:18:16作者：不详浏览量：2147

    目前黑龙江省水泥平均价格，P.C32.5为330元，P.O42.5为320元，P.O52.5为520元。在哈尔滨市重点监控工业产品2月份出厂价格指数普通硅酸盐水泥（回转窑）为350元，同比为增加为125.36%，环比112%。根据协会统计数据显示，近期黑龙江水泥市场整体需求情况良好，各企业发货量大幅度增加，水泥价格逐步开始上调价格。与全国水泥价格相比，黑龙江省水泥价格处于中上水平，稍微高于全国平均水平。

    2月份国内水泥平均价格较上月下跌1.6%，至326元/吨，2月上半月国内水泥平均价格较上月下跌0.9%。其中，普通硅酸盐水泥价格较上月下跌1.9%，复合硅酸盐水泥下跌1.0%。

    据黑龙江省水泥协会数据调查分析，进入2月以来，黑龙将水泥销售数量较上月增长翻番，而3月水泥价格也持续走高。

    同时，在对该省主要水泥企业的数据调查后发现，牡丹江水泥由于自己控制本地市场，目前价格方面稳定，目前的出厂报价P.C32.5散350元／吨，P.O42.5散395元／吨；宾州水泥08年8-10月份水泥销售情况很好，但是在去年年底由于淡季的影响，发货量开始减少，不过2月份销售量明显增多，预计3月份销售量将达到2月的一倍。受益于区域市场需求的拉动，预计3月份黑龙江水泥价格将会出现局部短时上涨。

    在水泥产量方面，截至2009年2月份，全国累计生产水泥1.58亿吨，同比增速为17%，其中，截止08年年底，黑龙江省水泥产量累计1328.84万吨，12月份当月产量为330万吨，根据往年黑龙江省水泥产量数据来看，进入3月份后黑龙江省水泥产量会逐月增多，预测09年黑龙江水泥产量会在2200万吨。

    新型干法发展情况：
    截止2008年10月，在对黑龙江省新型干法水泥熟料生产线统计数据显示，目前黑龙江省共有13条新型干法生产线，位于哈尔滨地区有5条；佳木斯3条；牡丹江2条；双鸭山、黑河、伊春各1条。另外亚泰5000吨水泥熟料生产线已于今年建成投产。

    与此同时，黑龙江省也加快了建材工业结构调整的步伐，即加快全省淘汰落后产能的步伐，全面跟进新型干法水泥普及。数据统计显示，2000年，该省日产1000吨以上的新型干法水泥生产线只有3条，产能占总产能的14.3%%。而到2008年，日产1000吨以上新型干法水泥生产线达到18条，新型干法水泥产能占总产能的41.8%，比2000年净增995万吨。新型干法水泥的发展，使水泥生产能源消耗下降。据统计，2008年比2007年水泥综合能耗下降32万吨标准煤。

与此同时，按照黑龙江省经委的部署，从2008年开始，黑龙江省将加大关停和淘汰落后水泥产能的工作力度。计划到2010年底，通过拆除生产线等方式淘汰落后水泥产能315万吨，涉及水泥企业38户。

    黑龙江地区基建投资总量：

    房地产建设——哈尔滨市房产部门获悉，为扩大住房供给，黑龙江哈尔滨市2009年将通过大规模棚户区改造以及配套建设经济适用住房和廉租住房，大幅增加住房的市场投放量。按规划，2009年哈尔滨市将完成房地产开发投资160亿元，其中，住宅建设开工规模800万平方米。

    2009年，哈尔滨市将以实施市区大面积棚户区改造为重点，全年计划落实廉租保障资金5544万元，新增廉租住房受益户2000户，配建实物配租房屋2000套。

    公路建设——2008年，黑龙江交通部门制定全省公路3年发展规划。按照规划，黑龙江省将用三年多时间，投资近900亿元，建设高速公路2207公里，一、二级公路3983公里，农村公路60799公里。

    如果按照高速公路每公里建设需水泥平均9000吨，一、二级公路平均需水泥4000吨，农村公路平均需水泥500吨计算，未来三年黑龙江公路规划项目共需水泥6500多万吨。

    与此同时，国家出台扩大内需政策后，黑龙江省对规划也进行了局部的补充调整，总投资增加到1000亿元，建设高速公路里程增加到2840公里，一、二级公路调整为3352公里，农村公路仍为60799公里。共38个公路重点项目，其中高速公路20项，一级公路5项，二级公路12项，哈大路大修工程1项。全部建成后，除加格达奇通一级公路外，其余12个市（地）全部通高速公路，64个县（市）、省内重点旅游区、国家一类开放口岸、边境互市贸易区、矿产资源重点开发地区全部通二级以上公路，所有乡（镇）和行政村通硬化路面公路。

    铁路建设——据介绍，2009年黑龙江省将大力加强基础设施建设，不断推进现代交通网络建设，在铁路建设方面将推进哈尔滨至大连、哈尔滨至齐齐哈尔客运专线等重点项目建设，计划完成投资220亿元。

    在续建哈尔滨至大连客运专线等项目的同时，黑龙江省今年还计划开工建设哈尔滨至齐齐哈尔客运专线、牡丹江至绥芬河扩能改造、前进镇至抚远、古莲至洛古河一期工程等4条铁路，同时开工建设哈尔滨西客站、哈尔滨集装箱中心站等重点项目，新开工总里程630公里。

    此外，黑龙江省还将稳步推进哈尔滨至佳木斯、同江快速铁路和哈尔滨至牡丹江快速铁路的前期工作，同江中俄跨江铁路大桥也有望于年内开工建设。

    水利设施建设——2009年，黑龙江省有多处水水力项目开工建设，其中部分项目为08年在建项目，但多数为新开工建设。

    北部引嫩渠首工程：工程混凝土量17.75万立方米；北部引嫩总干渠工程：该工程整修扩建北引总干渠乌北段11公里，新建截流沟总长8公里；重建、新建建筑物6座，改建铁路涵1座，维持现状铁路桥、农道桥各1座。工程混凝土量7.75万立方米；大庆市东城水库工程：工程混凝土量6.69万立方米；江萝灌区渠首工程：工程混凝土量4.50万立方米；兴凯湖灌区总干渠工程：新建、扩建总干渠长49.25公里，其中新建21.6公里、扩建27.65公里；渠道防渗7.904公里；新建渠系建筑物13座。工程混凝土量2.11万立方米；临江灌区渠首工程：工程混凝土量1.09万立方米；泰来县抗旱灌溉引水工程：工程混凝土量3.65万立方米；呼玛县呼荣灌区续建配套工程：该工程主要建设内容为维修加固及配套已有渠首提水泵站，工程混凝土量0.97万立方米。

    综上所述，受国家4万亿及东北振兴计划数量众多的重大项目的刺激影响，或直接导致黑龙江近亿吨的水泥需求。“市场一片大好，水泥根本不愁卖。”牡丹江水泥股份销售部负责人说。

    不过，伴随着全国整体水泥价格下滑，而黑龙江省水泥市场却运营情况良好，各企业发货量大幅度增加，水泥价格随指上调的态势，09年该地区水泥市场回暖仍待观察。

    根据黑龙江统计局数据显示，截止2008年8月黑龙江省水泥产量累计1328.84万吨，8月份当月产量为242万吨。根据往年黑龙江省水泥产量数据来看，进入10月份后黑龙江省水泥产量会逐月减少，最终导致2008年黑龙江水泥产量总量为1900万吨左右。

    据黑龙江水泥协会负责人介绍，2008年全省水泥需求在1800万左右，预测09年水泥产量会保持在2000万吨左右，能否达到最终预期，主要还要看明年宏观经济及国内外形势的影响，如果形势偏好，09年水泥需求将会在2200万吨左右。

    就黑龙江水泥市场格局而言，随着当地国营老水泥企业逐步退出市场竞争，未来一段时间里，以亚泰集团、辽源金刚水泥公司、黑龙江宾洲水泥公司等为首的本地企业，国内大型水泥企业河北冀东水泥、河南天瑞集团，以及外资企业海德堡、爱尔兰CRH，将取代区域内的老企业，成为东北市场的主导力量。

    而从以上布局黑龙江的大型水泥企业近期投资的生产线规模可以看出，这些企业都在加大投资力度，迅速扩大生产规模，以期以尽快占据目标市场。

    亚泰集团在市场竞争中实施的是“一线、两带、北进南扩”的发展战略，可见其称霸东北市场的雄心。但是，海德堡、CRH一南一北，威胁着亚泰集团的南扩、北进战略。权衡利弊，亚泰选择了联手CRH共同控制吉林、黑龙江市场的战略。以CRH的资金与技术实力，加上亚泰生产规模、市场占有率，两家企业主控吉林、黑龙江市场，目前看来问题不大。

    冀东水泥在东北市场虽然抢占了先机，但是由于东北市场复苏较晚，又不是当时国内的热点市场，冀东水泥在东北的投资并没有像海螺水泥在江浙市场那样得到丰厚利润回报。正因为如此，加上冀东的“三北”战略战线拉得过长，出现资金短缺，以及唐山曹妃甸和天津滨海开发区的大规模投资建设，冀东水泥发展重心重新转向华北市场，使得冀东水泥在东北进一步投资的力度不足，缺乏主控市场能力，其“三北”战略中的东北进展势头，逐步被亚泰集团等后起之秀和天瑞集团等新进入者所掩盖。

    从以上分析可以看出，东北市场竞争格局已初现轮廓，争夺黑龙江水泥市场的企业主要有亚泰、CRH等。随着市场复苏，水泥价格回升，也不排除国内其它大水泥集团或外资进入东北市场的可能性。这种新的竞争格局这对发展新型干法水泥，调整产业结构会起到非常积极的作用。但同时也应该看到，部分地区企业销售市场重叠，大规模的上新型干法生产线，会造成产能严重过剩。

    亚泰集团哈尔滨水泥厂：

    黑龙江省水泥市场总产量约为1968.21万吨，主要水泥市场分布在哈尔滨——大庆——齐齐哈尔经济带及牡丹江、浩良河等地区，其市场容量占黑龙江省的60％。为进一步占领黑龙江市场，扩大水泥产品在黑龙江市场的占有率，亚泰集团出资重组了哈尔滨水泥厂。

    据了解，哈尔滨水泥厂现有熟料生产线6条，年生产能力可达150万吨，主要产品为42.5等级、32.5R等级普通硅酸盐水泥和A级油井水泥。截至2008年年底，哈尔滨水泥厂总资产为84389万元，总负债为39734万元，所有者权益为44656万元。

    亚太集团重组哈尔滨水泥厂后，在资金、矿山资源、技术、人员、物流、政策、品牌等方面都实现了资源共享、优势互补，并在短期内快速占领了黑龙江市场，迅速拓展公司的发展空间，实现亚泰水泥业高效率、低成本的扩张。

    实际上，此前亚泰集团已经建成了黑龙江海伦年产32万吨水泥生产线，控股了大庆油田水泥公司，控股了黑龙江双泰煤业公司。以哈尔滨为中心，构建了市场营销和售后服务网络，初步完成了公司水泥产业拓展黑龙江市场的战略布局。

    从资源上看，亚泰集团是东北地区唯一受国家产业政策扶持的水泥生产企业，拥有东北地区两大高品位、高储量的石灰石矿山，拥有1.7亿吨的煤炭储量及年产170万吨的煤矿，在资金、管理和技术等方面也具有一定的优势。

    同时，公司生产的“鼎鹿牌”水泥，在东北地区率先通过了ISO9001国际质量体系认证，先后被评为吉林名牌和国家质量免检产品，其研制开发的油井水泥、低热水泥、低碱道路水泥、大坝水泥等产品成为黑龙江省大庆油田和吉林省一些大型企业和基础设施建设、重点工程建设的首选产品，品牌优势明显。

    亚泰集团投资建设的两座余热发电站，使水泥熟料生产过程中产生的余热得到了充分回收与利用，投资控股的黑龙江双泰煤业公司，使亚泰水泥产业拥有了稳定的煤炭供应基地，大大减少了企业的能源采购支出，水泥生产成本显著降低。

    盈利情况：2008年年底，公司主营业务盈利能力显著增强，公司实现营业收入247,887.59万元，实现营业利润17,065.51万元，实现净利润19,429.39万元。

    笔者了解到，不久前，国家对外公布了“振兴东北老工业基地”的战略发展思路和“十一五”规划，因此，未来五年内东北三省将进一步加大固定资产投资力度。

    笔者粗略估算，按每亿元固定资产投资需水泥0.6－0.8万吨的保守计算，“十一五”期间，东北三省需水泥4.2－5.6亿吨，年均需水泥0.8－1.1亿吨；而东北三省现有实际产能尚不足7500万吨，存在较大缺口，东北水泥市场正处于需求快速增长阶段。

    亚泰集团公司是东北地区最大的水泥生产基地，该公司水泥产业占据了吉黑两省的长吉经济带、哈大齐经济带的主要市场和辽宁省的部分市场，其中哈尔滨市场的占有率达40%。

    亚泰集团水泥产业由8家企业构成，目前已形成了3大熟料生产基地（共7条新型干法生产线）、6个水泥生产基地、2个商品混凝土基地，初步形成了黑龙江省（哈大齐经济带）的市场布局。其中，哈尔滨市场的占有率为40%。2007年计划生产水泥703万吨，生产熟料686万吨。

    公司新型干法水泥产量占总产量的100%，旗下“鼎鹿”、“天鹅”两大水泥品牌是吉、黑两省的知名品牌，其品牌知名度和忠诚度长期都在95%以上。

    东北水泥落后产能的淘汰，将使得区域供求关系更加良好。根据相关规划，到2010年东北三省累计淘汰落后水泥产能1700万吨，占目前水泥总产量的24%。落后水泥产能的淘汰，为新型干法的发展提供了广阔的市场空间。从需求方面来看，东北地区固定资产投资的高速增长是水泥旺盛需求的基石。因此，在供需双重动力下，东北水泥市场近年来呈现量价齐升态势，08年9月份黑龙江重点企业P.O42.5和P.C32.5水泥价格分别同比上涨5.10%和1.97%。

    与此同时，亚泰集团属于东北地区最大的水泥生产企业，在哈大齐经济带拥有较强的市场控制能力，成本和规模优势明显，有一定的品牌效应。从公司角度分析，储量丰富的矿山，距离生产线较近，为该公司提供了成本优势。从区域市场角度分析，东北地区旺盛的水泥需求和落后产能的淘汰为公司提供了广阔的市场空间。
    具体而言，亚泰集团石灰石资源总储量达15亿吨，同时生产线距矿山较近，降低了公司原料的运输成本。余热发电项目的建设投产，节约了公司的电力成本。储量丰富的矿山与生产线的一体性，使亚泰集团拥有成本优势的同时，也为公司水泥业务提供了一定的溢价，其在东北的市场潜力巨大。因此，公司在区域竞争中已经开始显现其优势。

    根据水泥企业在东北地区的布局情况来看，亚泰集团目前在东北三省的主要竞争对手包括辽源金刚、吉林冀东宾州水泥和小岭水泥，然而，在与这些企业的对阵中，亚泰集团又占据了很多的优势。（1）公司规模优势和成本优势明显。小岭水泥和宾州水泥产能较小，规模优势不明显；辽源金刚没有自有矿山，矿石外购成本较高；冀东磐石虽拥有矿山，但生产线距离矿山较远，运输成本稍高。（2）品牌效应使公司拥有价格方面的相对优势。据了解，公司的“鼎鹿”“天鹅”牌水泥具有一定的品牌效应。
    综上所述，未来的长时期内，亚泰集团将利用其自身的优势，加速在东北特别是在黑龙江省的战略布局。与此同时，伴随着国家4万亿投资及东北振兴计划的加速实施，其中长期发展潜力巨大。

    公司股票：

    截止09年3月23日，亚泰集团股票成交活跃，综合技术指标分析，该股短线有较强冲高动力；该股近期的主力成本为11.56元，股价盘升趋势明显，中长线均可关注；筹码分析显示，该股还有进一步下跌的可能。近期该股放量上扬，跟风盘的短线买进将继续推高股价，建议短线可以盘中回调跟进。

    预测亚泰集团09年每股收益分别为0.58元、1.55元、0.93元，动态市盈率分别为36.86倍、13.72倍和22.92倍，和市场相比明显较低，因此给予亚泰集团“买入”的投资评级。

    亚泰集团佳木斯鸿基水泥：

    佳木斯鸿基水泥公司，自被亚泰集团收购以后，其业务便呈现出迅猛发展的态势。

    总体情况：佳木斯鸿基水泥集团公司成立于1998年，现拥有七家企业，是以生产水泥为主，兼有冶金焦炭、塑编制品、水泥制品、建筑工程等综合性的企业集团。

    佳木斯鸿基集团下辖佳木斯鸿福水泥有限公司、佳木斯鸿兴水泥有限公司、佳木斯筑强混凝土有限责任公司等3个子公司，2个合作企业即鹤岗鸿泰水泥有限公司、大庆鸿庆水泥有限公司，2008年生产水泥熟料189万吨，生产水泥160万吨，生产的普通硅酸盐32.5、42.5、52.5等级的“福庆”牌水泥为国家免检产品。2006年，鸿基集团被确定为国家重点支持结构调整的60户大型水泥企业（集团）之一。

    目前，佳木斯鸿基水泥公司的水泥生产规模及市场覆盖面，已经占据了黑龙江省同行业的第三位，居佳木斯市同行业之首。已形成年产150万吨的生产能力，产品覆盖黑龙江东部地区和黑龙江、松花江沿江市县及三江平原。

    与此同时，收购佳木斯鸿基水泥公司的亚泰集团近期的市场情况也是一路看好。根事实上，收购佳木斯水泥，是亚泰水泥全面布局东北特别是黑龙江省的重要棋子。根据亚泰集团的公司发展规划，到2010年，亚泰水泥产业的年产能力将超过3000万吨。为了实现这一规划目标，在向黑龙江东部拓展的同时，必须依托携手佳木斯鸿基水泥集团，在黑龙江省东部地区进行生产能力和销售市场的拓展。
    爱尔兰CRH水泥公司

    总体情况：爱尔兰CHR加速了在中国地区水泥业务的扩张力度。

    2007年2月，世界500强企业、爱尔兰CRH公共股份有限公司全资收购黑龙江省小岭水泥有限责任公司，新组建的CRH独资企业———哈尔滨三岭水泥有限公司成立。相关资料显示，爱尔兰CRH公司在世界500强企业中名列第361位，在全球建材企业中名列第5位，2006年实现利润176亿欧元，业务遍及除亚洲以外的25个国家和地区。2005年，CRH决定投资亚洲地区并首选中国市场，先后与多家中国水泥建材企业洽谈，最终选择了企业负担小、产权明晰、发展前景好的黑龙江省小岭水泥有限责任公司为收购对象。

    哈尔滨三岭水泥有限公司成立后，CRH已投入8000万元对其矿山开采、原料加工及环保设施进行了改造。

    目前，伴随着东北振兴计划及09年黑龙江多项基建项目开工建设，哈尔滨三岭水泥业务发展良好。
    2008年7月，爱尔兰CHR公司和吉林亚泰集团签订战略合作协议。根据协议，荷兰CRH中国东北水泥投资有限公司购买吉林亚泰水泥投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥投资有限公司26%的股权，并合资经营，对价总值为人民币21.3亿元。两大公司签约合作，意味着CRH公司将借助亚泰水泥为平台进一步进军中国水泥市场，同时也意味着亚泰集团通过资本运营手段，整合东北水泥产业、实现跨越发展战略取得了新的重大成果。

    近期，爱尔兰CRH公司通过区域整合，对黑龙江水泥市场完成了局部整合，与亚泰集团形成更深层次的合作。

    爱尔兰水泥年生产能力560万吨，共有水泥厂6家，CRH是爱尔兰最大一家水泥生产企业。年水泥生产能力290万吨。

    总评：对黑龙江主要水泥企业的经营及布局情况分析后，我们发现，黑龙江省的主要水泥企业亚泰集团，通过对哈尔滨水泥厂和佳木斯鸿基水泥的重组以后，基本完成了对黑龙江水泥市场东西两地的全面布局。目前，亚泰集团将充分利用鸿基水泥集团现有的优质石灰石资源，淘汰落后产能，新建扩建日产2500至5000吨大型水泥熟料生产线，将佳木斯市建成黑龙江省东部地区重要的水泥熟料生产基地。此外，还将通过资本运营的方式，重组改造哈尔滨、佳木斯周边条件较好的小水泥企业，将其改造成为水泥粉磨站，亚泰集团在黑龙江省的水泥年产能力将达到2000万吨。与此同时，伴随着亚泰集团与世界建材业巨头CRH公司水泥产业的“联姻”成功，可以预见亚泰集团水泥产业后续将会有更大规模的投入。若双方在水泥深加工领域开展进一步合作，亚泰集团水泥产业必将实现新一轮大发展。

    当然，CRH公司与亚太集团合作成功，也标志着其布局黑龙江甚至辐射整个东北水泥的战略意图。
    CRH公司进入中国就将目光对准了中国的东北，2005年曾参与收购哈尔滨天鹅水泥的竞争，后天鹅被亚泰收购重组。但不论如何，CRH公司还是多次与亚泰集团接触，对东北表现出极大的热情和长远眼光，即东北振兴及其城市范围内较低的基础设施投资所带给水泥行业的巨大发展空间，而且这两年已经证明CRH判断的精准。

    黑龙江近两年的固定资产投资速度及经济发展速度连续排在全国的前几位，一些国家大项目陆续开工。在去年10月份，铁道部先后与吉林、黑龙江两省签定铁路建设纪要，哈大客运专线、长吉城际铁路等陆续开工，哈尔滨到大庆到齐齐哈尔的城际铁路也在今年陆续开工，此外十一五期间将建设吉林至图们的快速铁路等，以及长春西站、哈尔滨西站。此外还有东北最大的水电站-丰满电站大坝新建工程等项目，这拉动内需带来多年不遇的机遇。

    更值得肯定的是，随着黑龙江基建项目及东北振兴计划的快速实施，亚泰集团、CRH水泥在黑龙江乃至整个东北市场的竞争将得到进一步升级。

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